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lm Bragdon Wald bei Edgestow läßt sich das N.I.C.E., das National Institute of Coordinated Experiments nieder, in dem sich Naturwissenschaft, modernste Technik, magische Praktiken und Polizeiterror verbinden mit dem Ziel, den Menschen abzuschaffen und ein Übermenschentum zu verwirklichen. Unter dem Vorwand eines Forschungsinstitutes wollen sich hier Wissenschaftler und Techniker gewisser Kräfte bemächtigen, die als Erbe aus keltischer Zeit unter dem Wald begraben liegen. Hier soll einst Merlin, der mächtige Zauberer aus König Artus´ Tafelrunde, gewirkt haben. Doch im Gegenzug versammeln sich unter Ransom, der sich jetzt Fischer-King nennt, die Kräfte des Guten zum Kampf gegen das Böse.
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